أعلنت شركة أفيليس، المتخصصة في تمويل وتأجير الطائرات والتابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن خطوة مالية مهمة تمثلت في تسعير طرح سندات غير مضمونة من الدرجة الأولى بقيمة إجمالية بلغت 850 مليون دولار أمريكي، وبمعدل فائدة سنوي ثابت قدره 4.75%، على أن تستحق هذه السندات في عام 2030.
إقرأ ايضاً:وليد الفراج يثير الجدل بتصريح ناري بعد بيان النصر.. مفاجآت في ردود الفعل داخل الوسط الرياضيتحذير جديد من المرور السعودي وغرامة بانتظار السائقين المخالفين لهذا السلوك البسيط
ويأتي هذا الطرح في إطار برنامج السندات متوسطة الأجل العالمي الخاص بالشركة، حيث تولت شركة “أفيليس كابيتال المحدودة” – التابعة والمملوكة بالكامل لـ“أفيليس” – مسؤولية الإصدار. ومن المقرر أن تكتمل عملية الطرح في الثاني عشر من نوفمبر الجاري بعد استيفاء كافة الشروط والمتطلبات التنظيمية المعتادة.
وبحسب ما أعلنت الشركة، فإن السندات ستتمتع بضمان كامل وغير مشروط من شركة “أفيليس” وعدد من شركاتها التابعة، في خطوة تعكس الثقة العالية التي توليها الشركة لاستراتيجيتها المالية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية.
وقد حظي الإصدار بإقبال كبير من قبل المستثمرين العالميين، حيث تجاوز حجم الطلب على السندات المعروضة بنحو 3.75 مرات، وهو ما يعكس بوضوح المكانة الائتمانية القوية للشركة وثقة الأسواق العالمية في قدرتها على تحقيق نمو مستدام.
وتحمل هذه السندات تصنيفات ائتمانية قوية، إذ حصلت على تصنيف “Baa2” من وكالة موديز و“BBB” من وكالة فيتش، وهو نفس تصنيف الشركة الأم “أفيليس”، ما يدل على متانة مركزها المالي واستقرارها التشغيلي.
وتلعب شركة “أفيليس” دورًا محوريًا ضمن رؤية المملكة 2030، حيث تسهم في تطوير قطاع الطيران وتعزيز مكانة السعودية كمركز رئيسي لصناعة الطيران والتمويل في المنطقة. وتهدف الشركة إلى استخدام العائدات الصافية من هذا الطرح في تمويل أنشطتها العامة ودعم خططها التوسعية المستقبلية.
وفي تعليق له على هذا الإنجاز، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة، إدوارد أوبيرن، أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسار أفيليس المالي، قائلاً: “يسعدنا أن نفتح قناة تمويل جديدة عبر أسواق أدوات الدين غير المضمونة، وهو ما يأتي بعد حصولنا على التصنيفات الائتمانية من وكالتي موديز وفيتش في وقت سابق من العام.”
وأضاف أوبيرن أن هذا الطرح يمثل فصلًا جديدًا في رحلة النمو التي تخوضها الشركة، ويعزز من مرونتها التمويلية وتنوع مصادر رأس المال لديها. كما وجه شكره للمستثمرين على ثقتهم الكبيرة، مؤكدًا تطلع “أفيليس” لأن تكون جهة إصدار منتظمة في المستقبل بما يتماشى مع مسارها الائتماني واستراتيجيتها الاستثمارية طويلة الأجل.
